ご相談の流れ

初回相談の流れ

（１）初回相談（約１時間程度）

・ライフプラン・シミュレーションの概要をご説明させて頂きます。

・ライフプランで現在、悩まれていることをお伺いいたします。

・教育資金、住宅資金、老後資金の中から選んで頂き、簡単なシミュレーションをさせて頂きます。
ライフプランシミュレーションでどんなことができるかイメージをして頂きます。

・ご希望の場合は、ライフプラン相談または、退職相談に進んで頂きます。

(２)カウンセリング（約２時間～３時間程度）

・詳細に、ライフプランに関する考え方、価値観を伺っていいます。

・ライフプランの優先順位を伺っていきます。

(３)分析および提案書の作成

・カウンセリングをもとにキャッシュフロー表を作成します。

・現状のキャッシュフロー表を作成。

改善策のキャッシュフロー表を作成。

（キャッシュフロー表は、全部で３～４パターン作成します。）

（４）分析および提案書の解説（約２時間～３時間程度）
（前回のご相談より、２週間以降お時間を頂き、ご提案をさせて頂きます）

・キャッシュフロー表にて、現状の分析、解説を行います。

・改善策のキャッシュフロー表でご提案、解説を行います。

・夢・将来の目標を含めてのプランをご提案させて頂きます。

(５)アフタフォロー

・ご質問等ございましたら、メール・お電話等で対応させて頂きます。（１年間サポート）

・１年間のサポート後、終了までにその後の経過を面談（１時間程度）で伺い、サポートをさせて頂きます。